1660년, 영국 런던의 화려한 밤거리

매일밤 연극무대가 올려진다.

당시 법으로 여자가 무대에 오를 수 없게 되있었기에

여장 남자가 여자 역할을 해야 했다.

여자역할의 최고는 키니스톤.

어릴 때부터 남성성을 버리고 여성성으로

최고의 배우자리에 올랐지만,

왕의 명으로 여자역할은 여자만 할 수 있게 만들었다.

할 줄 아는건 여자 역할 뿐인 키니스톤에겐 죽음과도 같았다.

그런 키니스톤을 도울 수 있는건 키니스톤 곁에서 배우를 꿈꾸던

마리아 뿐이었다.

이제부터는 남자로 살아야 할 이유를 만들어 준 마리아

그 둘은 한 무대에 서면서 또 다른 연극무대의 희열을 만들어 낸다.