워싱턴 대학에 다니는 토니는 ,,,,

방학을 맞아 고향에 자전거를 몰고 가던 중 달리는 자동차와 충돌한다.

그런데 자동차 주인은 우연히도 같은 대학의 학생인 흑인 칼 게다가 고향까지 같아서

토니는 동승하게 된다.

갈길을 서두르던 두사람은 타이어가 펑크나는

바람에 인근 마을 어느 집에 들어가 타이어를 갈아끼우는데 필요한 잭을 빌려달라고 간청한다.

 토니와 카알을 맞이한 건 아름다운 소녀 킴 그녀를 기다리던 토니와 카알은 우연히 헛간에 들어서게 되고,

거기엔 흑인 소녀가 목매달린 채 일단의 사람들이 비밀 집회를 열고 있었다.

비밀집회를 주재하는 사람은 바로 킴의 아버지인 이 마을의 시장 제임스 그레이였고 모인 사람들은 백인우월주의를 신봉하는 신 나치단원들이었다. 결국 토니와 칼은 그들에게 잡히는 신세가 되는데.

단원 중의 한 사람인 스티브라는 순박한 시골 청년은 토니를 도망치게 도와준다. 카알 걱정을 하면서도 그 곳을 빠져나온 토니는 마을로 가서 보안관 사무실을 찾아가 도움을 청하지만