사랑을 위해 뻐를 깎는 고통을 겪고 아버지를 아버지라 부르지 못하고 현대판 인어공주로 재탄생한 한나

비록 미녀 가수 아미의 대역이지만 자신을 인정해주는 한상준이 곁에 있어 행복한 한나

그러나 그의 생일날 자신이 대역 가수 그 이상도 이하도 아닌 사실을 알게 된 한나

그 이후 모두의 눈 앞에서 사라지게 되는데 

뼈를 깎는 고통 후 미녀 제니로 다시 태어난 한나.  그러나 외모가 바뀐 후 달라진 세상의 눈 앞에 마냥 행복하지만은 않은데...

자신의 비밀을 숨기기 위해 아버지를 모른체 해야 하고 친구와의 사이도 멀어지는데

과연 그녀는 달라진 모습으로 일과 사랑을 모두 얻을 수 있을까요