평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

오존층 파괴로 많은 생물들이 죽음을 당하는 가운데 가까스로 목숨을 건진 생물들은 살아남기 위해 새로운 모습으로 변화하기 시작한다. 더이상 지구의 주인이 아닌 인간들 역시 생존을 위해 여기저기 옮겨 다니며 햇빛을 피해다닌다. 행크(체키 카료)라는 과학자는 오존층이 파괴된 지구에서 인간이 살아남기 위한 새로운 유전자를 개발하는 실험을 완성하기 위해 사랑하는 가족들을 데리고 새로운 도시로 이사를 간다. 아내와 아들은 이웃에 인사를 하고, 실험에 몰두하던 행크는 실수로 상수도관을 파열시켜 집을 물바다로 만들어 버린다. 행크의 실험물이 물에 섞이는 순간 행크는 괴이한 모습으로 변화하고 만다. 집으로 돌아온 아내 클라리사(앨리스 크라이지)와 행크가 사랑을 나누는 순간 행크는 수억만의 초입자로 나눠진다. 행크의 실험은 성공을 거둬 형체는 없지만 존재하는, 새로운 생물의 형태로 진화한 것이다.