평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

중국 진나라가 무너진 후, 회왕은 함양에 먼저 입성한 자를 왕으로 삼을 것을 제후들에게 약속했다. 전쟁의 신 항우가 있는 초나라는 북에서, 유방이 일으킨 한나라는 남에서 진군한다. 유방이 함양을 먼저 차지했으나, 항우의 군대에 패하고 풍전등화의 위기에 놓인다. 유방이 항우를 찾아가 목숨을 구걸하자 항우는 호인답게 홍문에서 연회를 연다. 항우의 책사 범증이 홍문연에 함정을 만들어 유방을 죽이려 하지만 항우는 공정한 승부가 아니라며 그의 충언을 물리친다. 그 사이 유방은 삼십육계 줄행랑을 친다. 전세를 가다듬은 유방은 책사 장량의 조언대로 십면매복, 사면초가 등 다양한 병법과 전술로 점점 승기를 잡는다. 항우의 연인 우희는 패전의 기색이 짙어진 항우를 도울 방법을 찾지만 쉽지 않고….