평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

러시아와의 전쟁에서 패한 체르케스의 회교지도자 샤밀(Shamil: 에드먼드 퍼덤 분)을 자신의 어린 아들 쟈말(Giamal: 존 드루 배리모어 분)을 러시아에 볼모로 보내, 전쟁을 일으키지 않겠다는 평화협정을 맺는다. 러시아에 온 어린 쟈말을 러시아의 문화와 풍습에 젖어서 자라고 육군사관학교까지 다닌다. 졸업을 앞두고 러시아 왕족의 딸 타티아나(Tatiana: 조지아 몰 분)를 흠모하게 된 쟈말은 사관학교 동기인 보리스와 그녀를 보러 공원에 간다. 쟈말은 공원에서 우연히 황제를 암살하려던 체르키스인을 저지하고, 그 공로로 보리스와 함께 훈장을 받는다. 코카서스에서 이 소식을 들은 샤밀은 아들이 배신했다고 분노하고, 쟈말과의 인연을 끊겠다며 후계자 자리까지 뺏는다. 더 이상 잃을게 없다고 생각한 샤밀은 코카서스에 있는 러시아 주둔군을 공격하여 전쟁을 재개한다. 쟈말은 타티아나와 서로 사랑하게 되지만, 황제로부터 아버지를 설득해서 전쟁을 종식시키라는 특명을 받고 홀로 코카서스로 돌아간다.