평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

아름다운 여인 아가테를 사랑하고 있는 사냥꾼 막스. 어느 날 아가테의 아버지는 마을에서 개최되는 사격대회에서 우승하면 아가테와의 결혼을 허락해 주겠다는 조건을 내건다. 전날 연습 경기에서 패배하고 풀이 죽어있는 막스를 악마에게 영혼을 팔아 마탄을 얻었다는 그의 동료 카스파가 찾아온다. 카스파는 막스에게 월식이 일어나는 날 자정에 늑대 골짜기로 찾아오면 사격대회에서 승리할 수 있는 마탄을 줄 것을 제안하는데…